Mis proveedores

Mis Proveedores es la gestión central de tu base de proveedores: buscar, dar de alta, editar, administrar contactos, categorías, notas y documentación. La lista trae nombre, email, origen, cantidad de contactos, categorías, si es preferido y la fecha de alta; expandís cada fila para ver el detalle completo.

Buscar y filtrar

• Búsqueda inteligente: además de coincidencia exacta por nombre o email, la búsqueda es semántica. Encuentra proveedores por lo que venden, por su descripción y hasta por tus notas internas, aunque no escribas la palabra exacta. Cuando un resultado matchea, una etiqueta indica por qué (datos del proveedor, notas internas, match semántico, etc.).

• Filtro por categoría: por el árbol de 3 niveles; elegir una categoría incluye sus subcategorías.

• Filtro por origen: de dónde vino el proveedor. Portal (se registró solo por el portal), Manual (lo cargaste vos), Importado (entró por carga masiva o integración) o Descubrimiento (lo sumaste desde Descubrir proveedores).

• Ordenable por nombre y fecha de alta, con scroll infinito.

• Exportar a Excel toda la base para trabajarla afuera.

Qué datos guardamos de cada proveedor

• Identificación: nombre, email, e identificación fiscal. El rótulo se adapta al país (CUIT en Argentina, CNPJ en Brasil, NIT en Colombia, RUC en Perú, EIN en EE.UU.).

• Ubicación: país, provincia/estado, ciudad y dirección.

• Perfil: sitio web, descripción, cantidad de empleados, antigüedad e idioma preferido (las cotizaciones le llegan en ese idioma).

• Código ERP: un identificador externo para mapearlo con tu sistema.

• Categorías: el rubro en el árbol de 3 niveles.

• Fiscal (solo Brasil): régimen tributario y si las cotizaciones incluyen impuestos.

Contactos: ventas vs. logística

Un proveedor puede tener varios contactos, cada uno con nombre, email, teléfono y un rol. La distinción de rol es importante porque define qué recibe cada uno:

• Ventas: reciben los pedidos de cotización (RFQ) y las invitaciones a licitaciones. Es el canal comercial del proceso de compra. Cada proveedor necesita al menos un contacto de ventas.

• Logística: reciben las comunicaciones de entrega (avisos de despacho, seguimiento, confirmaciones). No participan del circuito de cotización.

Si tu organización tiene WhatsApp habilitado, cada contacto puede tener un canal preferido (email o WhatsApp). Los contactos con email inválido se marcan; sin un email válido no reciben los envíos.

Categorías y cobertura

Las categorías cumplen una función operativa: la IA las usa para proponer proveedores candidatos cuando creás una compra o licitación. Cuanto mejor categorizado esté un proveedor, más precisas son las recomendaciones. La cobertura geográfica también se usa para sugerir proveedores que puedan atender una dirección de entrega específica.

Proveedores compartidos y tu organización

Los proveedores son globales: una misma empresa puede ser usada por varias organizaciones (la deduplicación es por identificación fiscal o email, nunca se duplica una empresa). Pero cada organización tiene su propia capa privada sobre ese proveedor:

• Nombre propio: podés mostrarlo con el nombre con el que vos lo conocés.

• Preferido: marcalo como preferido (vs. regular) para tu organización.

• Notas internas: privadas, solo tu organización las ve. Además alimentan la búsqueda inteligente, así que sirven para anotar qué provee, condiciones, experiencias, etc.

• Código/Tipo de ERP: el mapeo con tu sistema, propio de tu organización.

Crear o editar un proveedor

El alta y la edición se hacen desde un modal con pestañas (datos generales, contactos y categorías). Al crear, el sistema chequea duplicados por identificación fiscal, email del dueño o email de un contacto: si encuentra una coincidencia, te avisa y podés revisar o crear igual si estás seguro. Hace falta al menos un contacto para guardar.

Documentos

Al expandir un proveedor ves los documentos que subió (en el registro o como formularios de términos firmados), descargables. Los documentos que le pedís a cada proveedor se definen en Tipos de documento: ahí marcás cuáles son obligatorios, cuáles se exigen ya en el alta y cuáles vencen.

Registros pendientes

Si tu organización tiene el portal con aprobación manual, los proveedores que se registran quedan en Mis Proveedores → Nuevos registros: abrís cada registro, revisás sus datos y documentos, y lo aprobás o rechazás. Con auto-aprobación activa, entran directo a la base.

Eliminar o dar de baja

La eliminación pide confirmación y es una baja lógica: el proveedor deja de aparecer y de recibir pedidos, pero el registro persiste. Si el proveedor tiene historial de compras, es preferible deshabilitarlo o bloquearlo (lo que lo excluye de futuros pedidos de cotización) para conservar la trazabilidad de las operaciones pasadas.