Consignaciones

Visible si operás stock en consignación con tu cliente y la funcionalidad está habilitada para tu organización.

En Consignaciones ves las liquidaciones periódicas que publica tu cliente: cuánto se consumió en el período, cuánto conviene reponer y cuánto corresponde facturar. Aplica si mantenés stock en consignación en sus depósitos, es decir, mercadería que sigue siendo tuya hasta que tu cliente la consume.

Cómo trabajar con esto

1. Cuando tu cliente publica un período, el sistema te notifica y podés revisar tus líneas y el detalle de lo entregado.

2. Programá la reposición de lo que esté faltando.

3. Facturá el consumo según lo liquidado.

4. Ante cualquier diferencia, consultá con tu cliente antes de facturar.

Es un esquema a medida; los detalles los coordinás con tu cliente y el equipo de Sourced.

Cómo leer tu liquidación

Arriba de cada período publicado ves el total a facturar por moneda y cuántos artículos lo componen. La pestaña Liquidación muestra por defecto los artículos a facturar, de mayor a menor monto; Todos trae el resto y el buscador encuentra un artículo por código, tu NP o descripción.

Cada fila se lee como una cuenta: Al cierre anterior (lo que había en el depósito de tu cliente) + Entregaste (tus ingresos del período) − Quedan (tu stock que sigue en su depósito) = A facturar (lo consumido), por el precio unitario, da el total. Si es la primera liquidación de un artículo no hay cierre anterior. Si la cuenta no da con lo que la liquidación pide facturar, el artículo lo marca con La cuenta no da: suele ser un remito cargado después del corte, y conviene aclararlo antes de facturar.

La liquidación completa, con todas las columnas, se baja con Descargar Excel.

Tu número de parte (NP)

Si tus piezas tienen un código propio distinto del código de material del cliente, el cliente puede cargarlo en su master y aparece en la columna NP proveedor de tu liquidación y en el Excel que descargás. Es informativo: la liquidación se calcula por el código de material del cliente. Si un NP falta o está mal, pedile al cliente que lo corrija; vos no lo editás desde el portal.

Tus remitos del período

La pestaña Ingresos lista, remito por remito, lo que tu cliente registró como entregado en el período: material, tu NP, número de remito, fecha contable, cantidad y documento del ERP. En la liquidación, tocando el número de + Entregaste de un artículo ves sus remitos sin cambiar de pestaña. Sirve para cotejar tus entregas; también se baja en Excel.

Revisar la liquidación y confirmar despachos

Cada liquidación publicada espera tu revisión, y la revisión se hace sobre la misma liquidación. Mientras no la envíes, el período muestra el aviso Tu cliente espera tu revisión.

1. Controlá lo que tenés que facturar. Arriba ves el total a facturar. La pestaña Liquidación muestra por defecto solo los artículos a facturar, ordenados por monto; Todos trae el resto. Las columnas se leen como la cuenta: al cierre anterior + entregaste − quedan = a facturar, por el precio unitario. Tocando lo entregado ves tus remitos. Si la cuenta no da, el artículo lo marca. Si tenés muchos artículos, bajá el Excel y concilialo con tu sistema.
2. Marcá lo que no coincide. Todo figura como Conforme. En la columna Tu revisión, elegí Tengo una diferencia y contá qué pasa; los atajos Falta un remito, El stock no es ese y El precio no es el pactado arrancan el texto.
3. Enviá tu revisión. La barra de abajo resume en plata lo conforme y lo que tiene diferencias. Apretá Enviar revisión; si después cambiás algo, Enviar cambios.
4. Confirmá tus despachos. En la pestaña Despachos están los artículos por debajo del stock acordado. Indicá cuánto enviás y cuándo y apretá Confirmar; lo podés actualizar cuando quieras.

Si no la enviás, a las 24 horas te llega un recordatorio y a las 48 horas el último. Una diferencia no modifica la liquidación: tu cliente la revisa contra su sistema y se refleja en el cierre siguiente; ante dudas, hablalo con tu cliente antes de facturar.