Consignação

Visível se você opera estoque em consignação com o seu cliente e a funcionalidade está habilitada para a sua organização.

Em Consignações você vê as liquidações periódicas que o seu cliente publica: quanto foi consumido no período, quanto convém repor e quanto deve ser faturado. Aplica-se se você mantém estoque em consignação nos depósitos dele, ou seja, mercadoria que continua sendo sua até que o seu cliente a consuma.

Como trabalhar com isso

1. Quando o seu cliente publica um período, o sistema te notifica e você pode revisar suas linhas e o detalhe do que foi entregue.

2. Programe a reposição do que estiver faltando.

3. Fature o consumo conforme o liquidado.

4. Diante de qualquer diferença, consulte o seu cliente antes de faturar.

É um esquema sob medida; os detalhes você coordena com o seu cliente e a equipe do Sourced.

Como ler sua liquidação

No topo de cada período publicado você vê o total a faturar por moeda e quantos itens o compõem. A aba Liquidação mostra por padrão os itens a faturar, do maior para o menor valor; Todos traz o resto e a busca encontra um item por código, seu NP ou descrição.

Cada linha se lê como uma conta: No fechamento anterior (o que havia no depósito do seu cliente) + Entregou (suas entradas no período) − Restam (seu estoque que continua no depósito dele) = A faturar (o consumido), pelo preço unitário, dá o total. A primeira liquidação de um item não tem fechamento anterior. Se a conta não bate com o que a liquidação pede faturar, o item mostra A conta não fecha: normalmente uma nota de entrega lançada depois do corte, que vale esclarecer antes de faturar.

A liquidação completa, com todas as colunas, é baixada em Baixar Excel.

Seu número de peça (NP)

Se suas peças têm um código próprio diferente do código de material do cliente, o cliente pode cadastrá-lo no master dele e ele aparece na coluna NP fornecedor da sua liquidação e no Excel que você baixa. É informativo: a liquidação é calculada pelo código de material do cliente. Se um NP falta ou está errado, peça ao cliente para corrigir; você não o edita pelo portal.

Suas notas de entrega do período

A aba Entradas lista, nota por nota, o que seu cliente registrou como entregue no período: material, seu NP, número da nota de entrega, data contábil, quantidade e documento do ERP. Na liquidação, tocando o número de + Entregou de um item você vê suas notas sem mudar de aba. Serve para conferir suas entregas; também pode ser baixada em Excel.

Revisar a liquidação e confirmar despachos

Cada liquidação publicada espera sua revisão, e a revisão é feita na própria liquidação. Enquanto você não a enviar, o período mostra o aviso Seu cliente aguarda sua revisão.

1. Confira o que você precisa faturar. No topo está o total a faturar. A aba Liquidação mostra por padrão só os itens a faturar, ordenados por valor; Todos traz o resto. As colunas se leem como a conta: no fechamento anterior + entregou − restam = a faturar, pelo preço unitário. Tocando o entregue você vê suas notas de entrega. Se a conta não fecha, o item avisa. Com muitos itens, baixe o Excel e concilie com seu sistema.
2. Marque o que não bate. Tudo aparece como Conforme. Na coluna Sua revisão, escolha Tenho uma diferença e explique; os atalhos Falta uma nota de entrega, O estoque não é esse e O preço não é o combinado começam o texto.
3. Envie sua revisão. A barra de baixo resume em valores o que está conforme e o que tem diferença. Clique em Enviar revisão; se mudar algo depois, Enviar alterações.
4. Confirme seus despachos. Na aba Despachos estão os itens abaixo do estoque combinado. Informe quanto envia e quando e clique em Confirmar; pode atualizar quando quiser.

Se não a enviar, em 24 horas chega um lembrete e em 48 horas o último. Uma diferença não modifica a liquidação: seu cliente confere no sistema dele e ela aparece no fechamento seguinte; em caso de dúvida, fale com seu cliente antes de faturar.