Comparar e adjudicar

Última atualização: 20/09/2026

Adjudicações pendentes reúne as solicitações que já estão em condições de decidir: as que têm cotações suficientes para comparar, ou aquelas em que já venceu o prazo máximo de recebimento de cotações. Cada cartão resume itens, fornecedores que cotaram, economias potenciais e prazos. Ao abrir uma, você entra na tela de comparação, que é o coração da decisão de compra.

Informação geral

No topo você vê os dados de contexto da solicitação: código e título, ID externo (se veio do ERP), endereço de entrega, quantidade de itens e quantidade de cotações recebidas.

Moeda

Um seletor no canto superior direito permite ver toda a comparação na moeda original de cada fornecedor ou convertida para qualquer uma das moedas habilitadas para a sua organização (USD, EUR, ARS, BRL, COP, PEN, conforme a sua região). Ao alterá-la, todos os preços, totais, totais equalizados e gráficos são recalculados. É exibida a taxa de câmbio vigente usada (ex. "1 USD = 1.450 ARS").

Ajustar a taxa de câmbio. Se você preferir usar a sua própria taxa de câmbio (por exemplo, a da sua tesouraria) em vez da automática, o botão Ajustar taxa de câmbio no quadro de moeda abre um editor com uma linha por moeda presente nas cotações, cada uma expressa como "1 [moeda] = valor na sua moeda contábil". O valor que você inserir é usado para exibir os preços convertidos e fica congelado na Ordem de Compra ao adjudicar (total ou parcial), assim como nos relatórios e no Excel. É por solicitação: não é lembrado para as próximas. Com Restaurar taxa de mercado você volta à automática.

Quando a moeda não é suportada

Se um fornecedor cotar em uma moeda que o Sourced ainda não trata (ienes, por exemplo), a cotação é salva mesmo assim e você pode vê-la completa. Na comparação ela aparece com seu código de moeda original e um aviso.

Como não existe taxa de câmbio para essa moeda, essa oferta fica fora do ranking automático e dos totais comparativos: mostrá-la convertida seria inventar um número. Pelo mesmo motivo não é possível adjudicar até corrigir a moeda; ao tentar, o Sourced indica qual item e qual moeda ajustar. Você pode corrigi-la editando os preços unitários da cotação.

Se as taxas de câmbio não puderem ser obtidas (uma falha temporária do serviço de cotações), os preços que dependiam dessa conversão ficam fora da comparação e o scorecard avisa quais fornecedores não entraram, em vez de mostrar um ranking incompleto sem explicação. Tente novamente quando a cotação estiver disponível.

Recomendação de adjudicação

Abaixo das informações gerais, a tela se organiza em três faixas, na mesma ordem em que a decisão é tomada: Recomendação (o que convém fazer com a rodada), Comparação de preços unitários (de onde sai cada número) e Propostas (uma ficha por fornecedor, com as suas condições e as ações para adjudicar). No rodapé, recolhida, a gaveta Análise guarda o respaldo da decisão: histórico de compras, economia, impostos e a avaliação por critérios.

A faixa de recomendação encabeça a tela e diz, em uma única frase, o que convém fazer: Dividir entre {A} e {B}, Adjudicar tudo a {fornecedor}, Nenhuma proposta cobre as {N} linhas ou Sem recomendação quando faltam taxas de câmbio ou não há cotações comparáveis. Abaixo do título, algumas etiquetas resumem os motivos que se aplicam: em quantas linhas essa divisão tem o preço mais baixo, quantas ordens de compra implica, qual é a entrega mais longa entre as partes e —quando ninguém cobre tudo— quantas linhas ficam cobertas.

O número protagonista é a economia por combinar: quanto se economiza comprando de cada fornecedor aquilo que cada um tem mais barato, em vez de dar a compra inteira ao melhor fornecedor único. Aparece em um bloco verde, com o percentual contra a melhor proposta completa e a divisão linha a linha ({A} 4 linhas · {B} 2 linhas). Se a economia existe mas é pequena, o bloco fica cinza e avisa quantas ordens de compra são necessárias para ganhar esse percentual, e a ação principal passa a ser adjudicar tudo ao melhor fornecedor. Se nenhuma divisão o melhora, isso é dito em uma linha em vez de mostrar o bloco.

Quando a divisão é considerada vantajosa. Cada organização define o seu próprio limite: uma economia mínima em percentual —1,5 % enquanto outro valor não for configurado— e, opcionalmente, uma economia mínima em dinheiro. Abaixo do limite, a divisão fica como ação secundária. Os dois valores são ajustados nas Configurações da organização, no bloco Adjudicação parcial, e quem os altera é um administrador da organização.

As ações da faixa dependem do caso. Ver divisão e gerar OCs abre a adjudicação parcial já pré-carregada com a melhor combinação; Adjudicar tudo a {fornecedor} adjudica a compra completa à melhor proposta; Montar adjudicação parcial abre a divisão em branco; e quando faltam taxas de câmbio, Ajustar taxa de câmbio leva ao editor do cabeçalho.

O link Como foi calculado? abre o detalhe do cálculo: uma tabela com cada linha, o fornecedor que a vence, o preço comparável, a quantidade e o subtotal, o total no rodapé, a lista de linhas que ficaram de fora por não terem taxa de câmbio, e a barra de composição da melhor combinação (que parte do valor fica com cada fornecedor e com quantos itens). Quando foi preciso converter moedas para comparar, uma nota esclarece que os valores foram convertidos apenas para a comparação: no modo moeda original os preços continuam sendo exibidos exatamente como cada fornecedor cotou. No PDF, o detalhe do cálculo é sempre impresso, esteja aberto ou não.

Comparação de preços unitários

A planilha de preços confronta item por item todos os fornecedores. Em cada linha, o preço mais barato é marcado com uma pílula verde com um tique (✓) e os demais indicam quanto mais caros são (+X%), mesmo quando cotaram em moedas diferentes: a comparação é feita internamente pela taxa de câmbio do dia e, no modo moeda original, o valor exibido nunca é convertido. Quando uma linha não pode ser comparada (moeda sem taxa de câmbio, item sem preço), nenhum percentual é mostrado, em vez de arriscar um falso. A quantidade vem sempre com a sua unidade de medida (70 EA, 100 M), e a lixeira ao lado de cada item permite cancelar essa linha quando ela não será mais comprada.

No cabeçalho de cada fornecedor, abaixo do nome, lê-se o seu total por moeda e quantos itens cotou sobre o total da solicitação, sem precisar descer até o rodapé da planilha. Ao lado há dois botões: o de anexos, com a quantidade de documentos que essa cotação trouxe, e E-mail, que abre a mensagem com que o fornecedor respondeu. Se não houver anexos, ou não houver e-mail, o botão correspondente não aparece.

Acima da tabela há um buscador por nome ou código do item e filtros rápidos (Sem decisão, Diferença >10%, Parciais). O interruptor Ver detalhes abre de uma vez o detalhe de todas as linhas da página —código interno, código do fabricante e especificações técnicas— e lembra a preferência para as próximas comparações; a seta no início de cada linha continua servindo para abrir uma só. O ícone ⓘ ao lado de um preço abre a descrição que esse fornecedor escreveu para o item, útil quando cotou uma marca ou uma apresentação diferente.

Quando a solicitação tem muitos itens, a tabela é paginada —25, 50 ou 100 itens por página, ou Todas para vê-las de uma vez— e os cabeçalhos ficam fixos ao rolar, para que o nome do fornecedor não se perca. O PDF leva sempre a planilha completa, sem paginação.

O botão Mapa de calor tinge as células conforme quanto mais caras são do que a mais barata da sua linha: quanto mais intenso o azul, maior o sobrecusto. A legenda abaixo da tabela indica as faixas (até 10%, 20%, 30%, 40% e mais de 40%). Desliga-se com o mesmo botão e não está disponível enquanto os preços estão sendo editados.

A planilha fecha com uma linha de totais por coluna: no modo moeda original, o total de cada fornecedor detalhado por moeda; no modo convertido, o total comparável com a sua moeda base e a data da taxa de câmbio usada (ou o aviso de que a taxa é manual). Os fornecedores que cotaram apenas uma parte levam o sufixo parcial.

A tabela inclui:

Colunas: linha do ERP (se aplicável), item com a sua descrição, quantidade, e o preço de cada fornecedor.
Status de cada fornecedor: um ícone indica se cotou completo (✓ verde), se cotou parcial (▲ amarelo) ou se rejeitou (✕ vermelho).
Prazo de entrega por item: colorido para ler de relance (verde o mais rápido, vermelho o mais lento, âmbar intermediário).
Dados adicionais do item: com o botão Detalhes você expande, sob cada item, o código interno, o código de fabricante e as especificações técnicas.
Anexos do fornecedor: se a cotação inclui documentos, você os abre pelo ícone de anexo no cabeçalho de cada fornecedor.
Descontos: se um fornecedor tem desconto global ou por item, vê-se o preço original riscado e o final em verde, com a sua etiqueta de desconto.
Itens já adjudicados: em adjudicações parciais, os itens que já têm vencedor aparecem marcados como Adjudicado e atenuados.

Editar preços e quantidades

Com o botão Editar você entra no modo de edição. A partir daí, clique no lápis de qualquer célula para corrigir o preço, a moeda ou a quantidade. As alterações ficam marcadas como "editado" e são aplicadas com Salvar, que mostra quantas alterações estão pendentes.

Descontos

O botão Descontos abre um painel para carregar, por fornecedor, um desconto global (em todos os seus itens) ou por item, em porcentagem ou valor fixo. O painel mostra o resumo de original, final e economia, e permite limpar tudo.

Propostas

A terceira faixa mostra uma ficha por fornecedor, em um trilho horizontal percorrido da esquerda para a direita; com duas propostas ou menos elas ficam centralizadas, sem trilho. A melhor proposta completa vem primeiro; todas as fichas são desenhadas igual —nenhuma leva anel nem borda própria— e o que a coroa é a sua etiqueta, que ainda diz com que critério. Cada ficha traz o nome do fornecedor, uma etiqueta que a situa (Melhor equalizado, +X%, Parcial, Sem resposta), o total nominal por moeda em destaque —e, no modo convertido, o total comparável abaixo—, quantas linhas ganha e quantas cotou, e as suas condições: Total equalizado, Pagamento, Entrega e Cobertura. O prazo de pagamento é exibido interpretado e no idioma da tela (À vista, 30 dias, Antecipado), e não como o fornecedor escreveu; se não puder ser interpretado, é exibido tal como veio. A ordem do trilho é escolhida no seletor Equalizado · Nominal · Entrega.

A mesma ficha resolve a aprovação interna e a adjudicação desse fornecedor: uma pílula com o status (Aprovada, Pendente · k de n, Rejeitada, Vencida ou Não solicitada), o nome de quem respondeu, o seu comentário —cortado em duas linhas, com Ver mais— e o veredicto técnico, se houver; o botão Solicitar aprovação quando ainda não foi pedida; os botões de anexos e E-mail para abrir o que o fornecedor enviou; e as ações Adjudicar —a compra inteira para esse fornecedor, apenas nas propostas completas— e Adjudicação parcial, que abre a adjudicação parcial pré-carregada com as linhas que esse fornecedor de fato cotou. A parcial é oferecida em todas as fichas que cotaram algo, não apenas nas incompletas: repartir é uma decisão do comprador, e uma proposta completa também pode ir dividida.

O botão Ver como tabela troca o trilho pela Comparação detalhada: a mesma informação em formato tabela, com o melhor total e o melhor total equalizado destacados em verde e a revisão interna de cada fornecedor. A preferência é lembrada. No PDF vai sempre a tabela, nunca as fichas.

Tanto na ficha quanto na tabela vê-se, por fornecedor:

Total: a soma de preço × quantidade de todos os itens. Se cotou apenas alguns, é indicado "Parcial (X/Y itens)". Quando você vê em moeda convertida, também é exibido o total na moeda original.
Total Equalizado: ajusta o total conforme as condições de pagamento para que os valores sejam comparáveis entre si, dado que um pagamento a 30 dias não tem o mesmo valor que um à vista ou antecipado.
Condições de pagamento: o prazo informado pelo fornecedor (ex. "Net 30", "À vista", "Antecipado").
Prazo de entrega: um valor único, um intervalo (mínimo a máximo) ou uma data específica conforme o que foi cotado.
Aprovação interna: o status de aprovação de cada fornecedor, com o nome do aprovador e o seu comentário.

Scorecard

O scorecard pontua os fornecedores em quatro critérios com um peso padrão que você pode ajustar:

Preço: 40%
Prazo de entrega: 20%
Cumprimento técnico: 30%
Confiabilidade: 10%

Cada critério tem um slider de peso (os pesos são renormalizados para somar 100%) e um cadeado para fixá-lo enquanto você ajusta o resto. A avaliação é exibida como uma matriz: uma linha por critério e uma coluna por fornecedor, com a nota de 0 a 5 editável e uma barra ao lado para ler de relance. A última linha é o total ponderado, com a posição de cada fornecedor. Se sobraram cotações fora da análise, uma linha no rodapé avisa quantas estão sem avaliar. Os botões Salvar e Resetar do cabeçalho salvam a avaliação ou a devolvem aos critérios e pesos padrão. Acima da matriz, o gráfico Perfil de avaliação por critério compara os fornecedores já avaliados critério a critério —um grupo de barras por critério e uma barra por fornecedor—, para ver onde cada um é forte; os critérios sem avaliação não desenham barra, porque a ausência de dado não é um zero. Toda esta seção vive dentro da gaveta Análise, no rodapé da comparação: a avaliação respalda a decisão, não a substitui.

Com Gerar com IA o sistema completa as pontuações e escreve uma recomendação de fornecedor (editável). Você também pode resetar para os valores padrão e salvar o scorecard. Quando uma solicitação já foi adjudicada, o scorecard passa a modo auditoria: marca o fornecedor adjudicado e levanta se a decisão coincide com a análise da IA, para rastreabilidade.

O scorecard é habilitado quando há cotações completas; as cotações parciais ficam excluídas e o motivo é indicado.

Economias e histórico de preços

Quando um item dá match com compras anteriores, a Sourced mostra a análise de economia:

Economia nominal: preço histórico vs. preço cotado hoje.
Economia real: a mesma, mas ajustada pela inflação (leva o preço histórico ao valor de hoje). Um indicador marca em verde se você superou a inflação.
Inflação média aplicada e cobertura (quantos itens têm histórico).
Uma tabela expansível detalha, item por item, preço histórico, preço atual, inflação aplicada, preço histórico ajustado e economia nominal e real (normalizada para a moeda objetivo).

A partir do cartão de histórico você pode abrir o detalhe completo das compras anteriores que deram match. Histórico, economia e —em organizações do Brasil— impostos vivem juntos na gaveta Análise, recolhida no rodapé da comparação: abre-se com um clique, lembra se ficou aberta e no PDF é sempre incluída, esteja aberta ou fechada.

Impostos (Brasil)

Para organizações do Brasil é exibida uma seção extra com o detalhamento de impostos e o preço líquido de cada fornecedor.

Aprovações internas

Com Solicitar aprovação pede-se o aval dos aprovadores antes de adjudicar: escolhe-se o fornecedor, o prazo e os comentários, e o sistema envia o pedido a eles por e-mail. O pedido é disparado pelo botão Solicitar aprovação da ficha do fornecedor, e o formulário abre com essa proposta já escolhida. O status (aprovada / rejeitada / pendente / vencida) aparece na ficha de cada fornecedor e na visão de tabela, com o nome de quem respondeu e o seu comentário.

Há dois tipos de solicitação:

Completa: inclui preços, condições e o comparativo inteiro. É a aprovação comercial de sempre.
Técnica: somente o detalhe técnico dos itens e seus anexos, sem preços. Serve para que um responsável valide que o ofertado cumpre, sem ver o custo. O aprovador entra em um modo próprio e responde Cumpre / Não cumpre tecnicamente; os downloads e os anexos com informação comercial ficam bloqueados para ele.

Nos dois casos escolhe-se quais anexos incluir: o aprovador vê somente os que foram marcados, e os que contêm preços aparecem sinalizados para não enviá-los por descuido em uma revisão técnica.

Quando o aprovador responde, o comprador recebe um aviso. Se algum email não pôde ser enviado, a tela informa e permite tentar de novo, assim como quando já havia uma solicitação pendente para aquele destinatário. E quando o valor de uma oferta não é conhecido, mostra-se como valor não informado em vez de um enganoso US$ 0,00.

Adjudicar

Adjudicação total: um único fornecedor leva todos os itens, com o botão Adjudicar da sua ficha ou com Adjudicar tudo a {fornecedor} na faixa de recomendação.
Adjudicação parcial (split): os itens são repartidos entre vários fornecedores. Chega-se por Ver divisão e gerar OCs —pré-carregado com a melhor combinação— ou Montar adjudicação parcial, na faixa de recomendação, e também por Adjudicação parcial na ficha de um fornecedor, que pré-carrega as linhas que esse fornecedor cotou. Abre-se um modal onde, item por item, você atribui a qual fornecedor cada um vai: o preço mais barato de cada item aparece destacado, mesmo que os fornecedores tenham cotado em moedas diferentes, e a quantidade é exibida com a sua unidade de medida. O botão Usar melhor combinação atribui de uma vez o fornecedor mais barato de cada item, e o Resumo da adjudicação mostra, fornecedor por fornecedor, quantos itens foram atribuídos a cada um e o subtotal de cada um, além de quantas ordens de compra serão geradas.

Escolha o vencedor por item ou para toda a solicitação.
Se a sua organização tem habilitada a revisão de PO, antes de gerar a ordem aparece uma etapa para editar os seus dados (condições, fretes, impostos, prazo, notas), por PO no caso do split.
Confirme. As ordens de compra são geradas.
Notifique os não adjudicados: um modal propõe o aviso (modelo configurável) para os fornecedores que cotaram e não ganharam. É opcional, mas recomendado: cuida da relação para a próxima vez. Não é enviada notificação aos fornecedores adjudicados.

As compras grandes podem demorar; se uma adjudicação demorar, verifique o resultado em Ordens de compra.

Exportar

Baixar PDF: gera a comparativa completa pronta para imprimir ou compartilhar.
Baixar Excel: exporta a comparação com preços, descontos, histórico, taxa de câmbio e impostos.

Status e casos especiais

Licitação em curso: se o prazo ainda não venceu, um banner avisa que a comparação é parcial.
Cotação incompleta: as parciais são marcadas e ficam fora do scorecard.
Sem cotações: se ninguém respondeu, você pode relançar o pedido a mais fornecedores.
Parcialmente adjudicada: os itens já adjudicados ficam marcados e o restante segue disponível para decidir.

As ordens geradas são acompanhadas em Ordens de compra.

Cotações pendentes de revisão

Quando uma cotação foi reprocessada ou importada manualmente e os dados extraídos ainda não foram confirmados, ela não entra no comparativo: primeiro é preciso revisá-la na aba Cotações do pedido.

Para que ela não suma de vista, o comparativo mostra um aviso com os fornecedores pendentes de revisão. Ao clicar em um fornecedor, abre-se diretamente o modal de revisar e confirmar daquela cotação. Depois de confirmada, a proposta aparece no comparativo como as demais.